2017-12-12 00:00:00 來源： 點擊：3405 喜歡：0
12月11日，天水眾興菌業科技股份有限公司（眾興菌業，002772）發布《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，擬募集資金總額為人民幣9.2億元，期限6年，可轉債票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
本次發行由主承銷商組織承銷團以余額包銷方式承銷，主承銷商為中國國際金融股份有限公司。
根據大公國際資信評估有限公司出具的評級報告，公司主體信用評級為AA-，本次可轉換公司債券信用評級為AA-，評級展望為穩定。
本次公開發行可轉債募集的資金將用于“年產2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥工廠化生產項目”、“年產32400噸金針菇生產線建設項目”、“年產32400噸金針菇工廠化循環經濟產業鏈建設項目”。
其中年產2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥工廠化生產項目，由公司全資子公司安陽眾興菌業科技有限公司實施。截至2017年9月30日，安陽眾興尚未開始從事生產經營。本項目總投資6.83億元，擬投入募集資金為4.4億元，位于河南省安陽市湯陰縣產業集聚區，總占地面積29.93萬平方米，建設期為2年，全部建成后共可形成年產2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥的生產規模。
主營業務是種蘑菇
2015年末日產量國內同行業第三、西部地區排名第一
天水眾興菌業科技股份有限公司成立于2005年，注冊資本3.733億元，注冊地址為甘肅省天水市麥積區國家農業科技園區，公司于2015年6月26日在深交所上市，主營業務為從事食用菌的研發、生產與銷售，為國內領先的食用菌工廠化高科技生產企業，公司食用菌產品包括金針菇、真姬菇和雙孢菇，其中以金針菇為主。
公司是“農業產業化國家重點龍頭企業”，截至2017年9月30日，公司食用菌日產能465噸，其中金針菇日產能390噸，雙孢菇日產能50噸，真姬菇日產能25噸，金針菇日產能處于國內同行業領先水平。根據中國食用菌協會工廠化專業委員會2016年6月發布的《2015中國食用菌工廠化產業研究報告》，公司2015年末日產量位居國內同行業第三，西部地區排名第一。
根據眾興菌業近三年財務報表，公司2015年、2016年、2017年前三季度營業收入為4.79億元、5.85億元、5.14億元，凈利潤為1.15億元、1.61億元、1.05億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.14億元、1.58億元、1.04億元。
截止到2017年前三季度末，公司資產總計為31.66億元，負債合計為7.71億元，公司合并資產負債率為24.36%，其中貨幣資金為1.31億元，應收賬款為334萬元，應付賬款為1.23億元，長期借款為4.03億元。
公司2015年、2016年、2017年前三季度經營活動產生的現金流量凈額為2.09億元、2.33億元、1.41億元，投資活動產生的現金流量凈額為-5.05億元、-13.49億元、-1.74億元；籌資活動產生的現金流量凈額為2.44億元、12.77億元、-1.85億元。
擬發行9.2億元可轉債
其中4.4億元投向湯陰產業集聚區
眾興菌業擬發行可轉債募集資金總額為人民幣9.2億元，發行數量為920萬張，本次債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發行。
其中年產2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥工廠化生產項目，由公司全資子公司安陽眾興菌業科技有限公司實施。本項目位于河南省安陽市湯陰縣產業集聚區，總占地面積29.93萬平方米，建設期為2年，全部建成后共可形成年產2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥的生產規模。
項目總投資6.83億元，擬投入募集資金為4.4億元。其中建設投資6.64億元，鋪底流動資金1879萬元。本項目建設周期為2年，經測算，項目建成后將產生較大的經濟效益，項目稅后內部收益率為15.48%。
年產3.24萬噸金針菇生產線建設項目，由全資子公司吉林省眾興菌業科技有限公司實施，總投資3.5475億元，擬投入募集資金為2.4億元，其中建設投資3.37億元，鋪底流動資金1729.70萬元，位于吉林省吉林市（中國-新加坡）吉林食品區內，總占地面積為79000平方米，建設期為2.5年，生產線分二期進行建設，每期生產規模為16200噸/年。全部建成后共可形成年產32,400噸金針菇的生產規模。
年產32400噸金針菇工廠化循環經濟產業鏈建設項目，項目總投資3.29億元，其中建設投資3.18億元，鋪底流動資金1129.76萬元。擬投入募集資金為2.4億元。由全資子公司武威眾興菌業科技有限公司實施，項目位于甘肅省武威市涼州區境內的甘肅（武威）國際陸港涼州產業基地，總占地面積為180畝，建設期為3年，擬分兩期建設，全部建成后共可形成年產32,400噸金針菇的生產規模。
河南布局2家子公司
眾生菌業目前有控股子公司、合營企業、參股公司共計11家，其中河南有兩家，分別是新鄉市星河生物科技有限公司（以下簡稱“河南星河公司”）和安陽眾興菌業科技有限公司。
其中河南星河公司成立于2011年1月，注冊地址為輝縣市冀屯鄉憲錄村，注冊資本和實收資本均為2.516億元，該子公司是眾興菌業2015年以2626.39萬元從廣東星河生物科技股份有限公司收購得來，經營范圍為食用菌種植、銷售；食（藥）用菌和其他有益微生物育種、引種及相關產品的研究和開發等。2017年6月底，河南星河進行試生產。
根據河南星河近財務數據，2016年度河南星河凈利潤虧損102.86萬元，2017年前三季度營業收入為630.52萬元，凈利潤為394.66萬元。截止到三季度末，河南星河資產總額為8.54億元，凈資產額為2934.31萬元。
安陽眾興成立于2016年6月，注冊地址為湯陰縣，注冊資本及實收資本均為5000萬元，為眾興菌業全資子公司，經營范圍為食用菌、藥用菌的研發、種植、銷售；微生物技術、生物工程技術、農業新技術的研發、應用、研究、推廣等。
截至2017年9月30日，安陽眾興尚未開始從事生產經營。截止到2017年三季度末，安陽眾興資產總額為2.74億元，凈資產額為4906.67萬元。
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