2019-01-15 00:00:00 來源： 點擊：3345 喜歡：0
2019河南首家新三板公司擬轉戰A股IPO！
值得注意是，這也是洛陽宏科軍民融合基金投資的項目之一。
1月11日，眾智軟件（831185.OC）公布董事會決議，審議通過《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并在創業板上市》議案。
本次發行數量不超過1224萬股，每股面值人民幣1元；本次發行上市所募集資金在扣除發行費用后，擬用于研發中心建設項目、市場運營服務中心建設項目、補充流動資金。
洛陽眾智軟件科技股份有限公司成立于2005年9月30日，注冊資本3476萬元，公司于2014年10月9日掛牌新三板。公司致力于自主版權的三維圖形基礎平臺的研發，并結合GIS及BIM等技術，研發從三維圖形制作、展示到管理一體化的智慧城市解決方案相關應用軟件。目前主導方向為城市規劃和城市信息化管理行業，同時也正逐步涉入消防、市政、能源等領域。
公司股權結構顯示：實控人丁偉，持有公司42.32%股份。河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）為公司第八大股東，持有2.80%股份。
從上市掛牌以來，眾智軟件定增三次，募資6538萬元，共計10家金融機構參與認購。包括河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）、長江證券、國開證券、華金證券、申萬宏源、銀河證券、中山證券、世紀證券、紅塔資產銀樺智匯投新三板 3 號資產管理計劃、北京博星證券投資顧問有限公司。
其中，2018年10月，眾智軟件定增募資2000萬元，發行價為20元/股，發行對象為河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）。
工商信息顯示，河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）成立于2017年5月3日，注冊于洛陽自貿區。經營范圍：實業投資、投資管理、投資咨詢。股東為：中原豫資控股、洛陽宏科創新創業投資、河南省豫資城鄉一體化建設有限公司、上海東方證券、洛陽市河洛新業投資發展有限公司。
據媒體報道，河南省軍民融合產業投資基金是由省、市相關投資主體共同發起設立。基金總規模500億元，通過采用“1+N”的母、子基金模式，實現“母基金——子基金——項目”三級放大。母基金規模100億元，首期注冊金額40.1億元。該基金重點投向航空航天、新一代信息技術、機器人及智能裝備、光電設備、高端軸承、軍民兩用新材料、新能源及節能環保、生物工程等軍民融合領域等。支持洛陽國家軍民融合創新示范區創建和河南省軍民融合產業基地建設。
其中，洛陽設立1億元的軍民融合財政引導基金，市級財政連續3年每年安排不少于3000萬元注入基金，設立規模30億元的河南宏科軍民融合產業投資基金。
最新財報顯示，眾智軟件2018上半年，營業總收入5158萬元，同比增長26.11%，歸屬于母公司股東凈利潤1514萬元，同比增長17.83%，毛利率76.71%，同比增長8.49個百分點。
公司表示，主營業務收入是由產品銷售收入、技術服務收入、技術開發收入和貨物銷售收入構成，報告期經營收入5158.44萬元，較上年同期增加了1068.02萬元、增長了26.11%。
截至1月11日收盤，眾智軟件股價為22.5元/股，總市值8.05億元，市盈率23.15。
2018下半年以來，河南擬IPO企業明顯增多。
6月份以來，洛陽建龍微納新材料、仲景食品、河南紅東方化工股份、山水環境、花花牛乳業、河南力量鉆石等11家紛紛加入IPO輔導大軍中。
截至2018年12月20日，河南省IPO在審、在輔導企業共計28家，在審2家。
年凈利3245萬元
毛利率74.84%
根據眾智軟件2017年年報顯示，公司營業收入為1.03億元，較上年同期增長43.22%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3245.93萬元，較上年同期增長78.98%。毛利率74.84%，同比增長4.11個百分點。
公司主營構成：技術開發收入:79.29%;技術服務收入:10.09%;軟件銷售收入:6.59%;貨物銷售:4.03%。
2017年，公司研發費用支出1647萬元。
根據2018半年報顯示，上半年營業收入5158.44萬元，歸屬于母公司股東凈利潤1514萬元。報告期內，公司收到政府補助16.67萬元。
根據財報顯示，公司于 2013 年 11 月 25 日通過在東海證券股份有限公司洛陽太康路證券營業部開設的客戶號為053000008188 賬戶購買中青寶（股票代碼 300052）2100 股，每股價格 34.697 元，股票市值 72863.70 元。
于 2018 年 6 月 30 日該股票收盤價為 10.66 元，股票市值 22386.00 元，公允價值變動收益-7539元。
資產負債率僅19.49%
經營活動現金流量凈額為-1134萬元
截至2018年上半年末，公司總資產1.36億元，同比增長63.78%，負債合計0.26億元，同比增長63.78%，短期借款500萬元，資產負債率為19.49%，較年末下降7個百分點。
從現金流上看，截至2018上半年末，公司經營活動產生的現金流量凈額為-1134.22萬元，投資活動現金流為1060萬元，籌資活動現金凈流量-14.29萬元。期末現金余額1167萬元。
報告期經營活動現金流量凈額減少的主要原因為：技術開發項目銷售回款較慢，公司的主要客戶為政府部門、事業單位，付款存在一定滯后性,同時公司收入規模在逐年遞增，故造成應收款項金額增加等。
上市掛牌以來募資僅7038萬元
定增3次 10家機構參與認購
從上市掛牌以來，眾智軟件累計募資7038萬元，股權再融資達6538萬元，占92.9%。2015年至2018年期間，公司定向增發3次。
其中，2018年10月，眾智軟件定增募資2000萬元，發行價為20元/股，發行對象為河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）。
募資完成后，河南宏科軍民融合產業投資基金（有限合伙）成為公司第八大股東，持有2.80%股份。
2016年9月，公司定增募集資金人民幣 2288萬元，發行價為13元，朱桂磊、金大軍、長江證券、國開證券、華金證券、申萬宏源、董連珍參與認購。
2015年8月，定增募資2250萬元，發行價為15元，銀河證券、中山證券、世紀證券、紅塔資產銀樺智匯投新三板 3 號資產管理計劃、北京博星證券投資顧問有限公司認購。
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